Estudios
- Máster en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, Michigan, E.E.U.U., 2006
- Abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2002
Experiencia
- Asesoría a Todobusco Operaciones Peru S.A.C. (Perú) y sus accionistas en la adquisición de un paquete accionario por un inversionista (Grupo La República Digital S.A.C.) (Perú). (2018) – Private Equity – Socio Responsable
- Asesoría a accionistas en la venta del 100% de sus acciones en Minera 174 S.A.C. a Glore Peru S.A.C. (Perú). (2018) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría al grupo Rodríguez Mariátegui Canny (Perú) en la renegociación de un contrato de préstamo suscrito con Faro Capital e Inversiones S.A.C. (Perú). (2017) – Finanzas Corporativas – Socio Responsable
- Asesoría al grupo Rodríguez Mariátegui Canny (Perú) en la venta del 20% de las acciones de Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. al grupo Rodríguez Mariátegui Blume (Perú). (2017) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría al grupo Rodríguez Mariátegui Canny (Perú) en la venta del 20% de las acciones de Peruvian Andean Trout S.A.C. a Appeal Hill Ltd. (Chile), Mar Andino Perú S.A.C. (Perú) y a un individuo peruano. (2017) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a Shape Network & Media Corp. S.A.C. (Perú) y sus accionistas en la adquisición de un paquete accionario por un inversionista (Perú). (2016) – Private Equity – Socio Responsable
- Asesoría a Bquate Corp. S.A.C. (Perú) y sus accionistas en la adquisición de un paquete accionario por un inversionista (Perú). (2016) – Private Equity – Socio Responsable
- Asesoría a Inversiones San José S.A.C., emisor, en una titulización de bonos corporativos colocados en forma privada por US$8MM. (2016) – Finanzas Corporativas
- Asesoría a Lord Securities Corporation (EEUU) y TMF Group (Perú and Uruguay) en una oferta de intercambio de US$700 MM en la Bolsa de Nueva York bajo la Sección 144-A de la Securities Act of 1933 y la Regulation S. de los Estados Unidos de América (2016) – Finanzas Corporativas – Socio Responsable
- Asesoría al Grupo Brescia (Perú) y su subsidiaria ecuatoriana, Productos y Químicos del Ecuador PYQ S.A., en la adquisición de los activos estratégicos de Ultra Química Cía. Ltda. (Ecuador). (2015) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a Inversiones San José S.A.C. y sus accionistas en la adquisición de un paquete accionario de la primera por Inmobiliaria e Inversiones Asturias S.A. (Chile, Grupo Cueto). (2015) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a la Sociedad Francesa de Beneficencia, en la fusión de sus empresas Csalud S.A. y Clínica Maisón de Santé S.A. (2015) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a individuos peruanos en la venta del 100% de sus acciones en Massi Contratistas Generales S.A., una compañía automotriz, al Grupo Separín S.A., un competidor (Perú). (2015) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a Compañía Minera Milpo S.A.A. en una reorganización societaria intra-grupo de 476 millones de Nuevos Soles en favor de su subsidiaria Milpo Andina Perú S.A.C. (Perú). (2014) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a individuos peruanos en la venta del 25% de sus acciones en JLT Mariátegui Corredores de Reaseguros (Perú) a JLT Perú Wholesale Limited, subsidiaria de Jardine Lloyd Thompson Group plc (UK). (2014) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a Cantol S.A.C. (Perú) en una reorganización societaria intra-grupo en favor de subsidiaria Tecnopress S.A.C. (2014) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a individuos peruanos en la venta del 100% de acciones de San Aldi S.A.C., unidad de negocios de la franquicia Small Place Coffe & Fun. (2014) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a Union Energy Group Ltd. (EEUU) en la adquisición del 20% de las acciones de Generación Andina S.A.C. (Perú). (2014) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a Union Energy Group Ltd. (EEUU) en la venta indirecta de un paquete accionario en Tarucani Generating Company S.A. (Perú) a Motta Engil Perú S.A. (2014) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a Rímac Seguros y Reaseguros S.A. (Perú) en un Joint Venture por US$ 200 MM con IBM (EEUU). (2014) – Fusiones y Adquisiciones – Socio Responsable
- Asesoría a Yield Capital Partners (EEUU) en la adquisición de un paquete minoritario de acciones de ElectroDunas S.A.A. (Perú). (2013) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Chinalco Overseas Holding Limited (Gran Caimán) en su emisión de acciones (IPO) por US$410 MM en la Bolsa de Hong Kong. Primera emisión de un activo minero peruano en la Bolsa de Hong Kong. (2013) – Finanzas Corporativas – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Celfin Capital S.A.C., estructurador, en el registro del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Andino Investment Holding S.A. y en la primera emisión bajo dicho programa. (2013) – Finanzas Corporativas – Asociado Senior Principal
- Asesoría al Grupo Pecsa en la escisión de Peruana de Gas Natural S.A.C. (Perú). (2013) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. y Banco Santander S.A. (España) y a BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco Santander S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (México) en el préstamo revolvente garantizado otorgado a BC Luxco 1 S.A. (Luxemburgo) por USD 65 millones. (2013) – Finanzas Corporativas – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Goldman, Sachs & Co. (EEUU) en la emisión de Notas Senior de BC Luxco 1 S.A. (Luxemburgo) por US$250’000,000.00 bajo la sección 144-A de la Securities Act of 1933 y la Regulation S de los Estados Unidos de América. (2013) – Finanzas Corporativas – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Corporación Pesquera Inca S.A. (Perú) en la emisión internacional de Notas por US$75’000,000.00 bajo la sección 144-A de la Securities Act of 1933 y la Regulation S de los Estados Unidos de América. (2013) – Finanzas Corporativas – Asociado Senior Principal
- Asesoría a empresa Comisionista de Bolsa (Colombia) en su desvinculación como accionista (60% del capital social) de una Sociedad Agente de Bolsa (Perú). (2012) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a individuos peruanos en la venta de Canaval Mining S.A., propietaria de concesiones mineras bajo explotación, a Bronze Discovery Limited S.A.C. (capitales chinos). (2012) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Empresa Minera los Quenuales S.A. (Perú), subsidiaria de Glencore International AG (Suiza) en un préstamo garantizado de US$20 millones en favor de Trevali Perú S.A.C. (Perú), subsidiaria de Trevali Resources Corp. (Canadá). (2012) – Finanzas Corporativas – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Glencore International AG (Suiza) en la compra por US$ 475 millones a CST Mining Corp. (Hong Kong) del 70% de las acciones de Marcobre S.A.C. (Perú), propietaria del proyecto Mina Justa. Transacción ejecutada pero no cerrada. (2011) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Scotiabank Perú S.A.A. y Compañía Minera Poderosa S.A. en un contrato de préstamo por US$15 millones. (2011) – Finanzas Corporativas – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Empresa Minera los Quenuales S.A. para el deslistado de acciones de inversión del Registro Público del Mercado de Valores. (2011) – Finanzas Corporativas – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Axxion Capital Partners S.A.C. en reorganización societaria y creación de Delishell S.A.C. (unidad operativa de activos hidrobiológicos). (2011) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Cultimarine S.A.C. (comprador) y a Axxion Capital Partners S.A.C. (vendedor) en la adquisición del 70% del accionariado de DeliShell S.A.C. (propietaria de unidad operativa compuesta por activos hidrobiológicos). (2011) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Empresa Minera Los Quenuales S.A. (Perú), subsidiaria de Glencore International AG (Suiza), en la combinación empresarial con Trevali Perú S.A.C., subsidiaria de Trevali Resources Corp. (Canadá), para el desarrollo y la explotación de la Mina Santander. (2011) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Glencore International AG (Suiza) y a Glencore Perú S.A., prestamistas, en la estructuración y elaboración de contratos de maquila, préstamo y fideicomiso para el financiamiento a Doe Run Perú S.R.L. por la suma proyectada de US$100 millones. (2010) – Finanzas Corporativas – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Bosques Amazónicos S.A. (BAM) en su colocación de un paquete minoritario de acciones al fondo de inversión ACCESS SEAF (Perú) a través de la suscripción de instrumentos híbridos (inversión-deuda) emitidos por el accionista controlador de BAM. (2010) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Grupo Calmet (Perú) y Groupe Industriel Marcel Dassault S.A. (Francia) en combinación empresarial y adquisición de la unidad operativa Mina Calpa. (2010) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Fermar S.A.C. en escisión y creación de Inmobiliaria Andromeda S.A.C. (2010) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Sonda Sur Contratistas Generales S.A. en reorganización societaria y transferencia de bloque de activos industriales a Representaciones Andacollo S.A. (2010) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Bosques Amazónicos S.A. (BAM) en su colocación de un paquete minoritario de acciones al fondo de inversión SFM LTD (Inglaterra) a través de la suscripción de instrumentos híbridos (inversión-deuda) emitidos por BAM. (2009) – Private Equity – Asociado Senior Principal
- Asesoría al Grupo Wiese (Perú) en la venta por US$55 millones de parte de su accionariado en AFP Integra S.A. e ING Wealth Management S.A. a ING Group (Holanda). (2009) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a la venezolana Novopayment V.B. en la venta del 50% de las empresas peruanas Tebca y Servitebca al grupo peruano Interbank. (2009) – Fusiones y Adquisiciones – Asociado Senior Principal
- Asesoría a Soldexa S.A. (empresa miembro del Grupo Brescia) en la adquisición por US$ 97 millones de Soldaduras Westarco Ltda. y Soldaduras Megriweld S.A. (compañías de soldadura colombianas) y de Comercializadora de Electrodos de Venezuela – Comelven (compañía venezolana. (2008) – Fusiones y Adquisiciones
- Asesoría a Consorcio Transmantaro, emisor, en un programa de emisión de bonos corporativos local por US$ 110 millones. (2008) – Finanzas Corporativas
- Asesoría a Compañía Eléctrica El Platanal – CELEPSA (Perú), Paracas GmbH (Alemania), SPF Partners GmbH & Co. KG (Alemania) y Verbio Vereinigte BioEnergie AG (Alemania), compañías peruanas y alemanas, en el desarrollo de una iniciativa privada para la formación de una asociación público-privada que desarrolle un proyecto hidroeléctrico, agrícola y de energía renovable de US$ 450 millones. (2008) – Financiamiento de Proyectos
- Asesoría a Consorcio Transmantaro, prestatario, un crédito sindicado de US$ 85 millones. (2008) – Finanzas Corporativas
Experiencia Académica
Profesor de Derecho
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú
- Profesor, «Metodología de la Investigación en Derecho Mercantil”, 2014
- Profesor, «Fusiones y Adquisiciones”, 2013 – 2014
- Profesor, «Fusiones y Adquisiciones y Financiamientos Internacionales», 2013
- Profesor, “Acto Jurídico”, 2002, 2003 y 2009 -2013
- Profesor, “Introducción al Derecho”, 2002
- Profesor Adjunto, “Acto Jurídico”, 2001
- Jefe de Prácticas, “Introducción a las Ciencias Jurídicas – Teoría General del Derecho”, 2000
- Asistente de Docencia, “Acto Jurídico”, 2000
Facultad de Estudios Generales en Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú
- Asistente de Docencia, “Estructuras Lingüísticas, Teoría de la Gramática”, 2000
- Asistente de Docencia, “Metodología de la Investigación en Derecho”, 1999
- Asistente de Docencia, “Metodología de la Expresión Oral y Escrita”, 1998
- Jefe de Prácticas, “Lengua I, Teoría del Lenguaje”, 1996 – 1998
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú
- Jefe de Prácticas, “Lengua I, Teoría del Lenguaje”, 1997 – 1999
Conferencista en Derecho
- Ponencia “Estrategias de protección del cierre de negocios de M&A”, IX Seminario Internacional de Fusiones y Adquisiciones, Instituto Peruano de Arbitraje, Lima, Perú, 2017
- Ponencia “Control de Concentraciones Empresariales”, III Curso de Alta Especialización en Derecho Corporativo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 2016
- Ponencia “Sandbagging y Representaciones y Garantías en M&A”, VIII Seminario Internacional de Fusiones y Adquisiciones, Instituto Peruano de Arbitraje, Lima, Perú, 2016
- Ponencia “Control de Concentraciones Empresariales”, Revista Derecho y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2014
Membresías y Distinciones
- Miembro de Themis – Revista de Derecho, Comité de Edición, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1999 – 200
- Ganador del Primer Coloquio de Publicaciones de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2001
Publicaciones
- Sandbagging, o en referencia a un aspecto de la distribución convencional del riesgo en M&A (o en transferencias de unidades económicas generadoras de flujos -o productivas-). Libro de Fusiones & Adquisiciones 2, Instituto Pacífico, Lima, 2017
- Estrategias en Fusiones y Adquisiciones: Sandbagging. Revista de Derecho Forsetti N°1, Periódico, Universidad del Pacífico, Lima, 2015
- Mesa Redonda: Derecho de la Competencia Vs. Fusiones y Adquisiciones: El Estado de la Cuestión en el Perú. Con Eduardo Quintana Sánchez y Tania Zúñiga Fernández. Revista Derecho y Sociedad N°41, Lima, 2013
- ¿Go-shops en Lima? Revista de Derecho Forsetti N°1, Universidad del Pacífico, Lima, 2013
- Especificación y Mezcla, Fuentes de los Efectos de los Contratos de Usufructo y el Objeto en la Hipoteca, ensayos en “El Código Civil Comentado por los Cien Mejores Especialistas”, Vol. V. Gaceta Jurídica, Lima, 2004
- Manual del Mercado de Capitales, Procapitales, Lima, 2004
- Nuevas Responsabilidades para Abogados bajo la Reglamentación de la Sección 307 de la Sarbanes-Oxley Act (SEC Release Nº33-8185). THEMIS – Enfoque Derecho, Lima, 2003
- Nuevas Responsabilidades para Abogados bajo la Sección 307 de la Sarbanes-Oxley Act. Gestión, Lima, 2003
- La Nulidad del Acto Administrativo, ensayo monográfico ganador del “Primer Coloquio de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú”. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2001
- Manual del Mercado de Capitales, Libro publicado por el Estudio Muñiz, Forsyth, Ramírez, Pérez-Taiman & Luna-Victoria Abogados, Lima, 2001
- Materiales de Lectura del Curso Acto Jurídico, coautor. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2001
Idiomas
Inglés, fluido
