Finanzas Corporativas

Trabajamos estrechamente con nuestro grupo de práctica de Fusiones y Adquisiciones para realizar compras de compañías y activos financiadas, con nuestros expertos en Derecho del Mercado de Valores en emisiones domésticas e internacionales -entre éstas últimas, emisiones al amparo de la Regulación S y la Regla 144-A americanas – y, en general, prestamos asesoría en diversos tipos de operaciones financieras estructuradas. En estas transacciones hacemos uso intensivo del expertise de nuestros departamentos tributario, ambiental, laboral y procesal; de modo que tengan un impacto real en el tratamiento de diversos aspectos asociados a los informes de Debida Diligencia (Due Diligence), a las Representaciones y Garantías y a las Obligaciones de Hacer y No Hacer, de tanta relevancia para este tipo de operaciones.

Nuestra experiencia incluye:

• Financiamiento de Adquisiciones y Financiamientos Estructurados, incluyendo préstamos, papeles comerciales, bonos y otras operaciones de deuda senior, mezzanine y subordinada.
• Financiamiento de Proyectos en todo tipo de industrias, tanto vinculados a operaciones financieras nacionales como a estructuras financieras con componentes transnacionales.
• Operaciones de Préstamo de todo tipo, incluyendo préstamos sindicados y financiamientos internacionales.
• Financiamiento Mediante el Mercado de Valores, incluyendo emisiones de acciones, bonos, papeles comerciales y de valores mobiliarios no convencionales.
• Titulizaciones de diversos tipos de activos, incluyendo esotéricos, empleando diversas estructuras.
• Arrendamientos Financieros y otros financiamientos de activos.
• Instrumentos Financieros Derivados de diversos tipos y formas, incluyendo tasas de interés, divisas, seguros, swaps y opciones.
• Procedimientos de Reestructuración Empresarial y otros casos de planeamientos financieros asociados a la insolvencia.
• Asesoría en Regulación Bancaria, de Mercado de Valores y otras formas de regulación financiera, así como en procedimientos administrativos sancionadores en estas áreas.